1. I Love When Music Takes Me Away Kokolo 4:52
  2. I Dream Of Bahia (Sunshine Edit) Ray Lugo 2:47
  3. The Magnificent Seven Kokolo 5:47
  4. Ma Fleur De Marseille Ray Lugo 3:41
  5. Love Me Good (Simbad Remix) Ray Lugo 5:01
  6. Me And You Baby (Picao Y Tostao) Ray Lugo & The Boogaloo Destroyers 4:59
  7. Super Saoco Ray Lugo 6:12
  8. Yo Lo Que Quiero Es Vacilar (Chaman Diaz Remix) Ray Lugo 4:12
  9. Let's Not Pretend (Mr. Bird Remix) Ray Lugo 3:28
  10. Muerte En La Galera (Studebaker Hawk Remix) Terrificos 5:57
  11. Manteca Kokolo 3:05
  12. We Walk Around Like This Ray Lugo 4:19
  13. El Bantu Ray Lugo & The Boogaloo Destroyers 2:18
  14. The Feeling's Gone Ray Lugo 3:19
  15. Hold You (Jack & Jointz d&b Remix) Ray Lugo 4:27
  16. Ethiopia Kokolo 5:16
  17. Caburu Ft. Ray Lugo (Afrofunk Remix) Instigator Afrobeat Orchestra 5:14
  18. How We Gonna Work It Out (Bosq Remix) Kokolo 5:06
  19. Sambazooka Ray Lugo 3:21
  20. La Tumba De Fu Manchu (Mr. Battery Edit) Ray Lugo & The Boogaloo Destroyers 2:42